揭秘日韓「文化立國」戰略，誰在為日韓偶像產業提供支持？

日本內容產業高度發達,日本消費者對各類內容都具備很強付費意識。

根據日本 Oricon 公信榜數據,2015 年度歌手銷量總排名的第一名嵐和 第二名 AKB48 總銷售額都超過了 100 億日元,漫畫銷售榜首《海賊王》 銷量也達到 1400 萬之多。

根據日本矢野經濟研究所發布的《日本御宅 經濟 2015》調查報告顯示,在日本各類宅文化消費者群體中,偶像宅以 人均年消費額 74,225 日元成為日本御宅分類中花錢最多的子類別。

日本民眾對於文化產業產品的消費意願如此強烈,一方面是因為日本偶像團 體獨特的運作機制培養了粉絲的高忠誠度,另一方面也得益於日本國內 產權保護制度的完善。

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偶像產業系列報告

日本法律和技術手段並重保護智慧財產權。

「文化立國」戰略承接日本經濟發展,成為重要的經濟增長點。

20 世紀 90 年代,日本經濟開始陷入長達十年的低迷期,日本將其原因 歸結為創新、技術轉移和智慧財產權制度運用的滯後。

為促進創新, 重振經濟,日本啟動智慧財產權政策,將「文化立國」納入本國的發展 戰略,此後文化產業一直享受著政府大力的財政和政策扶持。

得益於政府全方位的政策支持,文化產業成為日本第二大支柱產業。

以政府為主導,構建智慧財產權政策體系。

從《著作權法》到《文化 產品創造、保護及活用促進基本法》等等,日本建立並不斷完善相 應的文化產權保護法律體系,體現了日本政府對文化產權的創造、 歸屬、利用以及管理的戰略安排、制度設計以及政策調控。

日本偶像產業市場核心音樂層主要包括唱片、演唱會以及會員費衍生品 等,總規模約合 300 億人民幣。

根據日本唱片業數據,2015 年日本唱片市場總規模為 2015 億元,日本唱片市場持續萎縮,但是根據日本oricon 榜單數據,偶像粉絲的唱片購買意願依舊強烈,以此估算偶像粉絲購買至少占唱片市場規模的一半,約合 1500 億。

除此之外,日本每 年演唱會門票收入約為 2200 億,偶像粉絲消費約為 1200 億,包括周邊 產品在內約為 1800 億;會員費及衍生品市場規模約 1500 億。

因此,日 本偶像產業核心音樂層規模約為 4800 億日元,合人民幣約為 300 億。

日本二次元宅與偶像宅消費者存在交集,僅二次元衍生層偶像市場就超 過 200 億,日本偶像產業市場規模至少超過 500 億人民幣。

由於日本高 度發達的二次元文化,因此日本偶像產業衍生層主要是和動漫以及遊戲 市場的交叉。

2015 年日本廣義動漫市場規模為 1.81 萬億,遊戲市場為1.19 萬億(2014 年),合計約為 3 萬億日元。

雖然無法準確得出日本整 體偶像宅文化與二次元宅文化之間的滲透率,但是我們假設其交叉規模 占 ACG 市場總量的 10%(實際上僅量 Galgame 和音樂動漫市場就不止10%),偶像市場的二次元衍生層也有 3000 億的市場空間,約合人民幣200 億。

據此估算,日本偶像產業規模至少在 500 億人民幣以上(核心 音樂層 300 億+二次元衍生層 200 億)。

韓國應援文化培育了大規模具有付費意識和購買能力的粉絲群體。

文化立國立足戰略高度,加強監管力度保護智慧財產權。

20世紀末的亞洲 金融危機使韓國認識到:在本國資源並不豐富的情況下,應將目光轉向 文化產業。

因此,在 1998 年,韓國政府也提出了「文化立國」的戰略,並 先後制定了《文化產業發展 5 年計劃》《21 世紀文化產業設想》等發展 規劃,決心把韓國建設成為世界五大文化產業強國之一。

與此同時,韓 國在文化產業立法上面也做了很多努力,綜合性法規《文化產業振興法》、 《版權法》以及專項領域法規的陸續出台為韓國文化產業的發展制定了 比較完善的「遊戲規則」。

偶像藝人支撐音樂市場,核心音樂層市場規模達百億人民幣。

音樂市場 是偶像市場的核心構成,根據韓國文化體育觀光部的數據,韓國音樂市 場 2014 年總規模為 3.11 萬億韓元(不包括 KTV 等音樂經營場所市場), 約合人民幣 180 億元。

韓國 2016 年上半年共賣出實體唱片 426 萬張, 其中偶像相關占比在 80%以上。

在韓國音樂市場飽和背景下,偶像藝人 成為支撐音樂市場的決定因素,因此我們認為韓國音樂市場至少有一半 由偶像藝人貢獻,以此估算韓國偶像產業核心音樂層市場規模在 90-100億人民幣。

韓國偶像衍生層市場約為1.8萬億韓元,總體偶像市場規模超過200億 人民幣。

除去核心音樂層,偶像市場還包括影視、廣告、綜藝、版權和 衍生產品等。

韓國廣告、電影和廣播影視製作(電視劇和綜藝)市場規 模為 10.4、2.11 和 1.05 萬億韓元。

廣告市場約 10%藝人代言成本,電 影市場約 20%的藝人成本、影視製作約 30%藝人成本,以此估算藝人層 面的市場規模在 1.8 萬億韓元,約合人民幣 110 億。

微觀層面看,韓國 偶像藝人經紀公司的非音樂收入約占總收入的 50%,結合兩個角度我們 估算韓國核心層+衍生層偶像產業市場規模約為 200 億人民幣。

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